阿里巴巴副总裁梁春晓
第十六届北大光华新年论坛在北京大学邱德拔体育馆举行。本次论坛主题为“文化重塑与经济转型”。在下午的“TO BE OR NOT TO BE——创新在后互联网时代”分论坛上，阿里巴巴集团副总裁梁春晓发表了题为《电子商务重塑创新格局》的演讲。
以下是演讲文字实录：
可能有人会觉得，现在看整个互联网行业BAT三家已经占了绝对的优势，其他人是不是没有多少机会或者说互联网的格局是不是就此被锁定了。所以我们现在谈的是被锁定以后的格局会怎么样。其实这个看法我觉得是有问题的，比如说我们把时钟倒拨回去7、8年，我们谈中国互联网不会谈BAT，我们谈的是另外三大巨头---新浪、网易和搜狐。那时候90%的人都认为中国互联网格局就被这三大巨头锁定，不会想到今天有BAT。实际上我们如果再把时钟倒拨11年回去，到2003年，那时候eBay、易趣在整个中国网络零售市场份额超过95%，超过95%的人认为中国网络零售市场格局也被锁定。淘宝在11年前开始创业的时候，可能99.9%的人都认为淘宝没有任何成功的可能性。把时钟倒拨1999年的时候，中国B2B电子商务市场基本上是被环球资源一家独大，阿里巴巴几乎没有机会。
所以不能仅仅是由于出现了看起来块头比较大的，我们就认为格局被锁定了，我们就进入后互联网时代了，我觉得这就是一念之差。我的看法是，这才刚刚开始。
既然来到了北大，我想给大家推荐几本书。一本是诺贝尔奖得主埃蒙德?菲尔普斯先生写的《大繁荣》，这本书试图回答一个问题：我们这个社会的发展、创新和繁荣以及整个幸福究竟是谁创造的？是一些大块头还是海量的草根？他的答案大家都看见了，大多数创新是由千百万普通人共同推动创造起来的。正是这种大众参与的创新带来庶民的繁荣兴盛，物质条件改善加上广义的美好生活。这改变了我们很多关于经济繁荣创新的一些看法。这本书给我们带来最大的启示就是大众创新。
这是清华大学刘鹰教授最近刚刚出版另外一本书《阿里巴巴模式》，很巧这是菲尔普斯做序。她有一个结论就是以规模效应为基础、以追求短期利润最大化为目标的传统模式，正在被基于平台效应和以持续发展、大众繁荣为目标的新型模式所取代。阿里巴巴走出一条与传统和现代企业不同的发展路径，在释放草根创造力中成长。这两个东西加在一起就是让我们看到这个时代不仅有创新，而且创新的格局和创新的模式、创新的主体本身都在发生天翻地覆的变化。
这是第三本书，去年这本书名叫做《边缘革命1.0》，30年前改革开放是第一场边缘革命，为什么叫边缘革命，所有革命都是从边缘开始的。那是一场由深圳这样的边垂小镇，由农民、个体户、返乡青年处于整个社会边缘发动的一场由下而上兴起的一场改革开放。我们谈2.0时代，谈的就是互联网时代一些新创新。
当我们到了这个时代的时候，不要忘记十多年前直到现在，互联网创新基本上还是一个底层草根的创新。有人原来跟我说，淘宝没关系的，如果沃尔玛一出手你们肯定没戏，我说你们不了解历史，沃尔玛1995年就开始做电子商务。同样好多年前，我听到他们说当初中国移动、中国电信如果做互联网，哪有你们的戏。我说中国移动当初根本看不上这个，所以中国的互联网从一开始就在边缘地带发生。包括淘宝数以百万计的商家，包括B2B上数以千万计的注册用户等等都是从草根边缘地带发起的一场革命。
我们现在看到的不仅是创新，而且是来自于边缘和草根的创新，来自于千千万万的海量的商业主体新创新。
英国一家机构2011年做了一个调查，看看哪个年龄段的人群对数字技术最有信心，了解得最多。我最近也在鼓励我们国内相关机构在国内做一个类似调查，看中国的情况是什么样子。这个调查结果告诉我们，数字商最高的是14岁到15岁的人群，他们的得分是113，排名第一。6-7岁儿童数字商达到98，高于45-49岁人群，知识本身在发生转换。我经常跟大家分享很强烈一个感觉，这个世界开始像美国学者预言的那样，开始从前域文化时代向后域文化时代演进，由知识引发的权力结构也发生变化，这会不会对整个社会其他的包括教育教学，包括大学的存在等等带来极大的挑战，这都非常有可能。
由此我推荐大家看另外一本书就是美国的《清教徒的礼物》，这本书认真分析了美国几百年的发展以及后来新教徒文化传递到了日本甚至影响到了台湾等等带来整整这一波工业文明的兴起，同时该书用差不多1/3的篇幅批评商学院。在作者看来，我们现代意义的商学院是对新教徒文明的一种背叛，美国这几十年来很多经济问题都是由商学院带来的，指的是整个美国商学院的模式。
总而言之，由于整个制度和技术的变革，所带来的整个创新的来源、知识来源、信息来源都在发生天翻地覆的变化。
这张图是全球互联网的格局图，每个点代表一个网站，面积代表这个网站本身规模，颜色代表不同国家，蓝色是美国，黄色是中国。可以看到，上面基本除了蓝色就是黄色，基本没什么太多其他颜色。现在整个格局基本上是中国和美国这两家在全球互联网格局里占了主导地位。
这种变化几年前是不可想象的，这些年中国的互联网跟美国互联网的差距还在不断缩小。我们刚刚看到这些，现在我们想知道的是，这一切是怎么发生的。
实际上我们看到整个基础设施变革带来的变化是巨大的，绝不仅仅意味着我们只能在网上买卖个东西，它带来的整个变化已经超出我们的想象。我们最早看电子商务应用，只看到互联网上买东西，卖东西的应用，我们看到整个电子商务服务行业的产生以及看到了电子商务相关互联网基础设施和相关设备制造形成的整个电子商务经济体。
去年我们对它的发展有个预测，我们预测它会从2012年8.2万亿增长到2020年47.8万亿。我个人认为这是比较保守的估计，为了证明怎么保守我举个例子，2008年中国网络零售刚刚才过了一千亿，2009年我们试图预测2015年中国网络零售能够到什么规模。那时候我们预测2015年到2万亿，几乎所有人都不相信。6年时间从一千亿到两万亿，20倍，但是现在实际结果是怎么回事？实际结果是去年网络零售交易额是1.8万亿，今年我估计是到2.3万亿左右，2015年应该到3万亿。实际结果比我们当初绝大多数认为最大胆的预测都高了50%。这个变化使得中国的网络零售市场已经是全球最大的，陆续超过很多国家。大家看这个曲线很有意思，06年的时候最左端我们跟人家相比完全可以忽略不计，变化就是这么大。就跟我们现在看当初很小很小，刚开始都看不见。刚才为什么说像中国移动这个公司，当时他根本看不见。后来存在了，看不起。再过来一段，2009年、2010年长这么大，他看不懂了，现在追也追不上，就是这么一个过程。
这个图表明中国现在的互联网行业已经不是在跟其他国家比互联网，而是比整个经济领域。我们是把线上线下打通一起比。这个图是阿里巴巴旗下淘宝、天猫这样的网络零售平台与全球最大的零售体系与沃尔玛的比较。结论是，明年最迟后年，2016年以后，阿里巴巴的网络零售平台的交易规模就会超过沃尔玛全球的交易规模。这个非常重要。2016年以后，当这个已经开始实现的时候，会产生两个强大的冲击，第一个冲击告诉我们从此以后最大的零售平台不在互联网下面，而是在互联网上面，不在美国，而在中国。这就是一个巨大的变化。
刚刚过去的“双11”一天时间实现了571亿的交易额。如果我们看看从第一个双11到第六个双11的变化非常惊人。第一个双11全网才5200万，前段时间我刚刚到一个沙集镇，这个村双11卖一天就是5972万，这个变化非常巨大。我今天想跟大家分享一个看法，这个数字不重要，这个数字远不如他背后展现出来的整个基础设施的变化重要。我们说这个数字很高，沃尔玛全球一天是90亿人民币左右的交易额。只有差不多双11一天的1/6左右，我们说整个北京、上海十一黄金周七天时间差不多70、80亿的样子，这个背后展现的基础设施的切换，商业基础设施的切换，这两组数据是在完全不同的商业基础设施上完成的。我们谈沃尔玛，每天80、90亿，还是谈十一黄金周是在钢筋水泥商场超市上，通过先进或者是刷卡，通过自己提货的车载一整套的商业基础设施完成。我们看到双11的571亿是在互联网上、云计算、电子商务平台上通过网上支付，通过物流快递实现，整个这套全新的商业基础设施。正是有了全新的商业基础设施，我们才可以理解为什么那一天有那么大的交易能力。
云计算可能在我们很多人脑袋里还是很远的东西，但我想的说的是，如果没有云计算，就没有今天双11的成功。我们96%的交易都是在云计算平台上完成的。如果没有云计算也就没有余额宝，余额宝现在每天上亿用户每天定时需要算帐，赚了几分几毛几块钱都要计算出来。这背后如果说没有云计算的支撑，根本就没有余额宝。实际上余额宝对于现在的互联网行业来说已经不是一个理想的东西，而是一个一刻都离不开的东西，它是整个存在的基础设施。淘宝、天猫、支付宝的背后都是阿里巴巴云计算的支撑。
所以我们说整个基础设施的变革是非常现实的事情，同样如此像刚才谈的这电子商务服务业这是一个产业创新，我的理解可能这是一个这么多年来一个最重大的产业创新，这是一个新兴产业，包括电子商务、平台等等交易服务还有大量的物流、快递等等电子商务支撑服务还有更多的电子商务衍生服务。
这个生态还在爆发，几乎每隔一段时间都会看到一些新物种出现。2013年整个电子商务服务业生产增加值超过1万亿，2020年料将超过4万亿，我们估计这个数字远远会超过这个数字。这是个崭新行业。我们要理解中国电子商务这些年的快速发展，有一个很简单的逻辑就是，电子商务运用与电子商务服务之间的相互拉动，相互促进。例如，淘宝、天猫平台，仅仅是活跃在平台上的电子商务服务商的数目就超过50万家，全国就更多了。包括就位机会、淘宝、天猫以及与此相关整个生态系统带来就业机会，我们去年统计超过1200万。这里绝大多数都是我们以前没有过的新的职业创新，崭新的东西。
我们在淘宝买东西的时候，你会在什么时候碰到这些服务商？首先你在淘宝网完成，它是交易服务平台，你会跟店铺打交道，这个店铺背后有一个IT服务商在支撑他。你才发现其实可能有一个运营服务商来给他代运营，会有一个物流服务商给你送过去，支付宝完成支付。淘宝是一个交易服务，支付宝和物流服务商是我们刚才说的支撑服务，运营服务商还有IT运营商就是我们说的衍生服务，这是跟我们在线下交易一个完全不同的流程和结构，整个结构是创新，里面的主体也都是创新的。这是高度简化，网上最优秀的网商可以同时使用一二十个服务商，他们核心业务几乎都外包出去。这种外包促进了电子商务服务业发展，而电子商务服务业发展反过来又极大的降低了网上的应用成本和门槛。
阿里巴巴上市的时候马总给投资者的信里面出现频度最高的词就是商业生态。阿里巴巴做什么？阿里巴巴可能不是一家公司，是一个电子商务生态系统、生态体系，这可能是理解阿里巴巴一个最贴近的词汇。
江苏省徐州市睢宁县下面有个镇叫沙集镇，2010年的时候有三个年轻人，他们没有任何做家具产业的基础，但就是因为这三个年轻人的创业精神和淘宝大市场结合起来，就开始带来这么一个市场。我是2010年去的时候，他的东头村1600多户人开了600多个网点。四年时间，园区起来了，街道起来了，整个交易额从2010年600网点3亿销售额到今年3000网点，30亿销售额。2011年去的时候只有十来家快递服务商，现在超过42家服务商在那里。2010年去一个摄影棚没有，现在好几个摄影棚，服务商的整个产业链越来越长。2010年，他们以他们村里面外出打工人陆陆续续回来感到骄傲，这次他们吸收了外面好几千人到他们那打工。电子商务以及他所带动起来的电子商务服务业如何能够成为促进和支撑一个城镇发展的一个产业核心，如何能够带来就业机会和就业岗位，这是我们看到非常鲜活的案例。这个例子很多，我们最早发现沙集镇是我们第一个淘宝村，现在的淘宝村已经是数以百计了。在这样基础设施和商业生态支撑之下，一些偏远草根看起来好象没有多少基础能力或者是足够资本，他们都可以加入整个大的体系迅速成长起来。
电子商务刚刚开始，我们现在看到的还只是冰山一角。如果说把整个电子商务的发展当做一个互联网化的过程，现在我们看到的是整个电子商务从广告传媒业开始影响了零售业，一个一个往上带。对其他行业的带动现在还是刚刚开始，比如从去年开始很火热的互联网金融。我的判断是，互联网金融很像十年前的淘宝，还早的很，非常早。他说面临整个结构性的变化，那还更早，这个过程刚刚开始。
这就有一个思维问题，思维是静态和动态的问题，当时我们在2003年看我们做淘宝的时候，为什么有人认为可以，有人认为完全不可以，认为不可以的人只看到了人家Ebay和易趣已经占了95%以上，认为可以的人看到你只是在现在这个小饼里占了95%，未来的发展是10倍、100倍的饼。我们在增量市场上见高低，就是这个道理。
现在的量是什么概念？整个中国今年下来我估计网络零售市场规模占整个中国消费品零售总额的比例的10%左右，还有巨大的空间。大家想已经10%了，我再给大家一个数据，网络零售在整个电子商务交易额里面占不到20%，从全世界范围之内看，真正大头是在B2B，企业之间的电子商务，去年整个中国的电子商务交易额10万亿，网络零售占了1.8万亿。实际上B2B领域，国际贸易电子商务领域里面服务业的空间更大，尤其是衍生服务业，这个行业是几乎把所有业务流程，每一个环节都能成为专业化的服务商。我们在跨境电子商务服务商里看到更多创新，模式创新有很多，所以说电子商务刚刚开始。
真正的大变化是从工业经济到信息经济。阿里巴巴内部说做电子商务做了十多年，发现电子商务刚刚开始。因为我们刚刚开始掀开一场大剧的大幕，就是信息经济。这是一个更值得我们关注的重大变化。我们刚刚谈到很多，比如数以千万计的网商作为新商业主体的崛起。我们谈了各种各样新模式、新技术都预示着一种新的区别于工业生产率新的信息生产率的崛起。在这个信息生产率推动之下，我们看到三个重大变化，第一个重大变化叫新的基础设施。刚才分享的概念就是基础设施，我们理解双11最重要的概念就是商业基础设施信息的切换，这是最重要的。
第二个方面就是整个要素的变化。现在如果说看不到数据的重要性，我们几乎无法理解互联网行业里面发生一些重大的事情。今年初美国Facebook收购whatsApp，后者只有55个员工，但价值190亿美金。数据成为它的重大价值来源。
整个文明的演进是不断叠加，不断分层，考古一样，一层一层文化积淀拖起来了现在我们的文明。同样我们看到整个计算机和软件也是不断地分层，不断地纵向分工，不断地演化形成这样的状态。刚刚开始的计算机软件和硬件没有区别，后来区分软件和硬件，再后来又区分了系统，操作系统，又区分了中间件，更细，一层一层的。这一层一层的纵向分工的完成整个支撑的效率越来越高，基础设施的交易成本越来越低。正是因为基础设施带来的交易成本的降低，促进了整个专业化分工水平的提升，然后才促进了整个商业模式的创新，基本逻辑是这样的。
为什么我们说最近突然对商业模式那么感兴趣，就是出现了新的商业基础设施。我们突然到了交易成本极大降低的时代，这使整个专业化分工水平极大地提高，整个商业模式极大地创新。
它的核心是整个信息技术的赋能。尽管从理论来说不管是大块头还是草根还是小角色，大家在信息技术面前是人人平等。实际上小角色可能更有机会。小角色更愿意赋能，更愿意接受这样的东西，像刚刚提到的年龄曲线，年轻人更能掌握这些东西，使得整个创新更能从草根、群体，海量小角色发生，大块头反而会面临一些更大挑战，后者会被原来的一些东西锁定，转型很困难。
我们认为，未来两点形成影响整个商业变化和创新格局重大的趋势，一个是新的基础设施。第二方面就是消费者驱动，因为在互联网条件之下，消费者所拥有的交易自由比以前任何时候都大。他的选择权利更大，他对整个生意的参与和主导的程度正在提高。我们谈沙集镇模式的时候，谈到一个观点，电子商务和互联网在一定程度上给农民第二次解放。30年前联产承包责任赋予农民从制度上赋予他生产自由，决定生产什么就生产什么。现在是交易自由，他的议价能力在提高，他对整个交易过程当中利益分配权利提升。
我去大学跟学生交流，他们说淘宝太神奇了，什么奇葩产品都有。就是因为他是一个巨市场。这个巨市场哪怕只有万分之一喜欢奇葩的商品，他有3亿消费者，3万人，足以支撑他的商品，商业上是成立的。如果说只是在哪怕有一千万人的城市里，万分之一人喜欢也是不够的。产生巨市场的规模效应，有时候我们常常不能够从我们的经验角度来感受，经验已经开始失效了。我们前面经常谈说淘宝市场怎么管理，你不能像按照批发市场模式管理，无法想象，批发市场最多几千、几万家，这是一个数以百万计的店铺和数以亿计的消费者，背后依赖整个体系和云计算和大数据的体系。
我们很多年轻人谈的不一样，我到新疆调研八天。有三个年轻人大学没毕业，其中一个维族，一个汉族。突发奇想说我们能不能在淘宝上卖个什么东西？卖什么呢？切糕怎么样。如果按照我们传统方法，我们会去做一个市场调查，了解一下切糕市场需求怎么样，他们查淘宝指数，淘宝指数反映我们消费者淘宝上搜索某个关键词频度的东西，一查指数还不低，意味着淘宝消费者里面不少人都试图上找淘宝上有没有人卖切糕。再一看淘宝上没有人卖切糕。他们就把家里给他们的学费缓交学校，就干起来了，干了一年多的时间。然后，今年云南鲁甸地震之后，这几个孩子又捐了一万公斤切糕。媒体就报道了，又是切糕，又是大学生创业，还是少数民族，火的不得了，现在他们每天的销售额20万以上，最高一天200万。他们对整个市场的感觉，对市场的理解需求是崭新一套体系。
我们看到很多这种年轻人没有什么商业经验，却有对数据的灵感和方法，超越我们传统的商业感觉和经验。为什么说数据重要，因为这已经不是一个我们能够简单地从商业经验能够理解的一个东西了。
再往下就是碎片化，一个巨市场最后一定是形成碎片化，这是看起来很矛盾的东西。实际上这样的市场规模又从交易成本降低一样，从另外一个方面促进专业化水平、分工水平提高，两个因素都会存在。我们看到里面的个性化商等等分散化，包括今天大家时间的碎片化都是如此。
未来整个生产是由消费者发起--大规模个性化定制。这两年这方面已经有了很多很成功案例。尚品宅配是广州一家厂商，做家居，跟传统先生产后销售不一样。定制以后，定制的数据直接到了车间，受控机床。然后就开始裁板，每块板都有条形码然后打包直接发运，就是这种方式。这是青岛一家厂家，做西服，红领习服，日产3000件，年销售10亿。所有工人前面都有一个屏幕，生产线有一个卡，一刷，屏幕上就会指示该如何对这几块布料进行加工，都是互联网连接之下进行操作。海尔的张瑞敏去参观很多次，海尔也面临这样的改造。海尔的口号非常棒，企业平台化、员工创客化，整个生产模式就是海尔希望学红领，做这样的东西。
整个商业格局在发生重大变化，我们看到更多越来越多的小企业，小前端，各种创客怎么去面对消费者的个性化需求，在大平台支撑之下以及整个丰富的生态系统支撑下完成整个商业。跟我们讲的小企业躲在大企业后面配套，大企业提供标准化的产品，这是完全不同格局。我们叫做小前端、大平台、富生态一种新的商业格局。
整个经济体系在发生重大的变化，所以说我们现在所面临的变革为什么说是刚刚才开始。我们在面临一个如果说19世纪末工业经济基础设施催生以美国为代表的工业经济体系，今天新经济体系才刚刚开始，都在新基础设施催生之下开始。未来30年我们变化的动力会从人口资源红利到信息结构制度红利。这可能是一个比前30年更大的变革，我们从计划经济到市场经济，从国外市场导国内市场，从工业经济到信息近来，从实体空间到信息空间，小微企业和互联网正在成为中国向新经济的边缘力量。
很多年龄稍微大一点的人在80年代都深受托夫勒鼓舞，三次浪潮，谈得就是信息浪潮。我们为什么坚持这么多年，很大程度上其实是一种信仰，相信第三次浪潮必将成为主流，这是托夫勒前几年的一本书《再造新文明》，谈信息文明。
“多数人想到未来得时候总觉得他们所熟知的世界将永远延续下去，他们难以想象自己过一种真正不同的生活，更别说接受另一个崭新的文明，我们是旧文明的最后一代，新文明的第一代。”
编辑：李楠
